Nicht zuviel und nicht zuwenig -OPTIMAL !

Unsere Beratung umfasst den ganzen Bereich der Finanzen,
Vorsorge, Versicherungen, Steuern, Immobilien und Nachlassplanung.

Es genügt nicht mehr, eine «einfache Lebensversicherung» zu erwerben, ein Sparheft bei einer Bank eröffnet zu haben und Ihre Steuern regelmässig zu begleichen.
Alle diese Leistungen sind nicht a priori genau aufeinander abgestimmt.

Aus diesem Grund bieten wir unseren Kunden einen neutralen und unabhängigen Beratungsservice an.

In einem unverbindlichen Erstgespräch bestimmen Sie mit unserem Berater zusammen,
welchen Service mit welchen Konditionen Sie benötigen.

Wählen sie Ihre Mandatsart:

Honorar-Mandat

Makler-Mandat

 

 

 

 




Das Honorar-Mandat

Im Honorar-Mandat definieren wir gemeinsam den von Ihnen gewünschten einmaligen Leistungsauftrag.

Dabei bleiben Ihre bestehenden Versicherungs- und Bankenbeziehungen unangetastet.
Das komplette Dossier geht nach der Überarbeitung in Ihre Hände zurück.

Anhand einer Analyse und den von Ihnen vorgegebenen Zielen, ermitteln wir für Sie den effektiven Bedarf.
Wir erarbeiten für Sie massgeschneiderte Lösungen, welche Ihnen als wertvolle Entscheidungsgrundlagen dienen. Bei der Bereinigung der Verträge legen wir grössten Wert auf das richtige Prämien-Leistungsverhältnis.

Sie bestimmen das Rechnungsmodell:

Modulsystem 1

Fixbeträge anhand Ihrer Auswahl.

Modulsystem 2

Laufende Rechnung oder Kostendach mit Etappenrechnung.

Möchten Sie dauernd von unseren Dienstleistungen profitieren? --> Maklermandat






 



Das Makler-Mandat

Im Maklermandat verwalten wir Ihr Versicherungs- und Finanzportefeuille
und lösen in permanenter Zusammenarbeit sämtliche anfallenden Fragen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Versicherungs-, Finanz- und Steuerfragen.

In einer periodischen Kontrolle überprüfen wir die Verträge auf die notwendigen Anpassungen oder die Veränderungen hin.
Wir erarbeiten für Sie Vorschläge und Entscheidungsgrundlagen und führen Ihre Aufträge aus.
Die Verfügungsgewalt über das Versicherungs- oder Finanzportefeuille bleibt jedoch immer bei Ihnen.

Der Auftrag umfasst auch die Erledigung des täglichen «Kleinkrams» sowie die Unterstützung mit Rat und Tat im Schadenfall.
Wir übernehmen die Funktion der Drehscheibe zwischen Ihnen und den Versicherungs- und Finanzgesellschaften.
Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Wünschen Sie nur eine einmalige Beratung oder Überprüfung Ihrer bestehenden Verträge oder Ihres Portefeuilles? --> Honorarmandat